■ 文/墨  柯

一、鋰離子電池電解質(zhì)技術(shù)概況

鋰離子電池制造所需的正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解質(zhì)材料被稱(chēng)為鋰離子電池4大關(guān)鍵材料，其中，鋰離子電池電解質(zhì)按其存在形態(tài)大致可以分為液態(tài)電解質(zhì)、凝膠態(tài)電解質(zhì)和固態(tài)電解質(zhì)3種。從1991年全球第一只商業(yè)化鋰離子電池誕生至今，鋰離子電池電解質(zhì)材料呈現(xiàn)出從液態(tài)到固態(tài)逐步發(fā)展的過(guò)程?，F(xiàn)階段，在電解質(zhì)市場(chǎng)居統(tǒng)治地位的是液態(tài)電解質(zhì)，一般稱(chēng)之為電解液。

電解液一般由高純度的有機(jī)溶劑、溶質(zhì)以及必要的功能添加劑等原料在一定條件下，按一定比例配制而成。表1列出了目前電解液主要使用的有機(jī)溶劑、溶質(zhì)和功能添加劑情況。

其中，有機(jī)溶劑是電解液的主體部分，目前市場(chǎng)上常用的有機(jī)溶劑有碳酸丙烯酯（PC）、碳酸乙烯酯（EC）、碳酸二乙酯（DEC）、碳酸二甲酯（DMC）等；而在溶質(zhì)方面，目前基本上集中在了六氟磷酸鋰（LiPF6）上。一般而言，電解液中有機(jī)溶劑和溶質(zhì)容易分析并模仿，但添加劑成分通常很難分析出來(lái)，因此可以說(shuō)，添加劑成分是電解液企業(yè)的技術(shù)核心所在。

全球鋰離子電池企業(yè)巨頭如松下電器產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社、索尼株式會(huì)社、三星SDI公司、LG化學(xué)公司等都有自己獨(dú)特的添加劑技術(shù)，外購(gòu)電解液后會(huì)再進(jìn)行適當(dāng)?shù)募庸ず透男裕愿献陨礓囯x子電池制造需要。中國(guó)的一些鋰離子電池企業(yè)也是如此，如中信國(guó)安盟固利動(dòng)力科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)盟固利）等。盟固利在開(kāi)發(fā)用于2008年北京奧運(yùn)會(huì)電動(dòng)客車(chē)動(dòng)力鋰離子電池的時(shí)候，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上尚未出現(xiàn)能夠滿足需求的電解液產(chǎn)品，就需要自己開(kāi)發(fā)適合自身動(dòng)力鋰離子電池技術(shù)相關(guān)的添加劑產(chǎn)品。

因蘋(píng)果（Apple）系列產(chǎn)品的應(yīng)用而快速發(fā)展起來(lái)的聚合物鋰離子電池是目前研究和開(kāi)發(fā)熱點(diǎn)。其使用的電解質(zhì)材料是一種介于液態(tài)和固態(tài)之間的凝膠態(tài)電解質(zhì)，屬于聚合物電解質(zhì)的一種。聚合物電解質(zhì)含有聚合物材料且能像液體一樣導(dǎo)電，其主要優(yōu)點(diǎn)是無(wú)漏液，用聚合物電解質(zhì)制備的聚合物鋰離子電池的安全性也有了一定程度的提高，最重要的是電池尺寸和形狀具備一定的可塑性，便于下游應(yīng)用產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。

聚合物電解質(zhì)按存在形態(tài)大致可分為干膠態(tài)電解質(zhì)和凝膠態(tài)電解質(zhì)2大類(lèi)，其中干膠態(tài)聚合物電解質(zhì)就是一種固態(tài)電解質(zhì)。固態(tài)電解質(zhì)大致可分為無(wú)機(jī)固態(tài)電解質(zhì)和有機(jī)固態(tài)電解質(zhì)2大類(lèi)。干膠態(tài)聚合物電解質(zhì)屬于后者，它是將溶質(zhì)（鋰鹽）溶解在高分子聚合物中得到的。近年來(lái)，鋰離子電池用無(wú)機(jī)固態(tài)電解質(zhì)技術(shù)開(kāi)發(fā)也成為了研究熱點(diǎn)。無(wú)機(jī)固態(tài)電解質(zhì)主要包括晶態(tài)電解質(zhì)（通常又稱(chēng)陶瓷電解質(zhì)）和非晶態(tài)電解質(zhì)（通常又稱(chēng)玻璃電解質(zhì)），目前研究較多的是前者。

總的來(lái)說(shuō)，在動(dòng)力鋰離子電池應(yīng)用領(lǐng)域，現(xiàn)在主流的液態(tài)電解質(zhì)和凝膠態(tài)電解質(zhì)都存在一定的安全隱患，因此，發(fā)展防短路、防過(guò)充、防熱失控、防燃燒及不燃性電解液是應(yīng)對(duì)動(dòng)力電池安全性的關(guān)鍵。不過(guò)，要開(kāi)發(fā)這樣的電解液產(chǎn)品，就連在電解液綜合技術(shù)實(shí)力排名全球首位的日本宇部興產(chǎn)株式會(huì)社（UBE，下面簡(jiǎn)稱(chēng)宇部興產(chǎn)）都認(rèn)為很難，因此，一些企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)決定繞開(kāi)這條路，不去開(kāi)發(fā)新型電解液技術(shù)，而努力嘗試開(kāi)發(fā)固態(tài)電解質(zhì)技術(shù)。經(jīng)過(guò)多方努力，目前固態(tài)電解質(zhì)技術(shù)攻關(guān)已經(jīng)大有進(jìn)展。真鋰研究認(rèn)為，使用固態(tài)電解質(zhì)的全固態(tài)鋰離子電池在2015年之后很可能高速度發(fā)展，逐漸蠶食現(xiàn)有液態(tài)鋰離子電池的市場(chǎng)份額。另外，由于固態(tài)電解質(zhì)同時(shí)還可以起到隔膜的作用，全固態(tài)鋰離子電池不需要隔膜材料，因此，如果全固態(tài)鋰離子電池大規(guī)模投入商業(yè)化應(yīng)用的話，將會(huì)極大影響現(xiàn)有隔膜材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

二、近兩年國(guó)內(nèi)外電解液產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)

2011年和2012年兩年，由于全球3C電子產(chǎn)品市場(chǎng)的更新?lián)Q代和xEV〔指混合動(dòng)力汽車(chē)（HEV）、插電式混合動(dòng)力汽車(chē)（PHEV）、純電動(dòng)汽車(chē)（EV）以及以電動(dòng)自行車(chē)和低速電動(dòng)汽車(chē)為代表的LEV等電動(dòng)交通工具的總稱(chēng)〕市場(chǎng)的高速發(fā)展，鋰離子電池市場(chǎng)銷(xiāo)量增長(zhǎng)迅速。真鋰研究的初步統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示：2012年全球鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)3800萬(wàn)kWh，較2011年的2663.58萬(wàn)kWh增長(zhǎng)了42.5%以上，與真鋰研究2012年初的預(yù)計(jì)基本相當(dāng)。其中，3C電子產(chǎn)品用小型鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)了2750萬(wàn)kWh；電動(dòng)工具、xEV以及ESS/UPS（指儲(chǔ)能領(lǐng)域）用動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)了1050萬(wàn)kWh，較2011年的530萬(wàn)kWh幾乎翻了一番。具體地看：

1.中國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)份額繼續(xù)高速成長(zhǎng)

鋰離子電池市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)直接帶動(dòng)了電解液材料產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展。據(jù)真鋰研究不完全統(tǒng)計(jì)顯示，全球2011年共銷(xiāo)售鋰電池電解液材料3.08萬(wàn)t，2012年迅速上升到4.41萬(wàn)t，市場(chǎng)增幅高達(dá)43.18%。其中，中國(guó)企業(yè)（這里僅指大陸地區(qū)）2012年共銷(xiāo)售電解液2.28萬(wàn)t，較2011年的1.50萬(wàn)t增加了48.70%；同時(shí)，中國(guó)企業(yè)2012年的全球市場(chǎng)份額，也由2011年的48.70%上升到51.70%，首次突破一半。2011年和2012年全球主要國(guó)家和地區(qū)企業(yè)電解液材料市場(chǎng)占比分別如圖1中（a)和（b）所示。

中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)份額快速增長(zhǎng)的法寶是售價(jià)不僅很低，而且還在持續(xù)降低。2012年中國(guó)企業(yè)電解液平均售價(jià)僅在7萬(wàn)元/t左右，明顯低于國(guó)外企業(yè)，也較自身2011年9萬(wàn)元/t的平均售價(jià)有了20%以上的降幅。中國(guó)企業(yè)電解液產(chǎn)品售價(jià)的快速下降，既有主觀方面的原因，也有客觀方面的原因。主觀原因是中國(guó)主要的電解液企業(yè)大多采取以?xún)r(jià)換量的發(fā)展戰(zhàn)略，以降價(jià)讓利的手段，來(lái)?yè)Q取松下、索尼、三星SDI、LG化學(xué)日韓鋰離子電池企業(yè)巨頭的大訂單?？陀^原因是電解液制造所需的核心原材料六氟磷酸鋰的國(guó)產(chǎn)化程度這2年有了大幅提高，迫使全球六氟磷酸鋰產(chǎn)品售價(jià)大幅度下降，這在客觀上大大降低了中國(guó)企業(yè)的電解液制造成本。

另外，日韓鋰離子電池巨頭中低端鋰離子電池產(chǎn)能持續(xù)向中國(guó)轉(zhuǎn)移也是中國(guó)電解液市場(chǎng)大發(fā)展的主要原因之一。由于電解液具有一定的腐蝕性，不太適合長(zhǎng)距離跨國(guó)運(yùn)輸，適合就近采購(gòu)。同時(shí)，中國(guó)企業(yè)的電解液技術(shù)水平也在逐步提高，雖然不能完全滿足日韓鋰離子電池巨頭的需求，但這些電池巨頭都擁有較為領(lǐng)先的電解液技術(shù)，買(mǎi)來(lái)只需要適當(dāng)加工即可。而中國(guó)電解液價(jià)格逐步走低，也使得日韓鋰離子電池企業(yè)能夠進(jìn)一步降低鋰離子電池的制造成本。

目前，中國(guó)的主要電解液企業(yè)年均銷(xiāo)量超過(guò)2000t的包括張家港國(guó)泰華榮化工新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)泰華榮）、天津金牛電源材料有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)天津金牛）、東莞杉杉電池材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)東莞杉杉）、深圳新宙邦科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)新宙邦）、廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)廣州天賜）等。年均銷(xiāo)量在2000t以下的電解液企業(yè)也有很多，如珠海市賽緯電子材料有限公司、惠州市天驕鋰業(yè)發(fā)展有限公司（為正極材料企業(yè)深圳市天驕科技開(kāi)發(fā)有限公司旗下企業(yè)）、北京化學(xué)試劑研究所、湖州創(chuàng)亞動(dòng)力電池材料有限公司、香河昆侖化學(xué)制品有限公司、汕頭金光高科有限公司、張家港華天新材料科技有限公司、上海圖爾實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、比亞迪（BYD）等。其中，比亞迪生產(chǎn)的電解液全部自用。

2.日本企業(yè)的市場(chǎng)份額繼續(xù)下降

日本企業(yè)2012年共銷(xiāo)售電解液1.01萬(wàn)t，較2011年的1.03萬(wàn)t繼續(xù)下降。同時(shí)，與全球43.18%的增幅相比，也呈現(xiàn)出快速下滑勢(shì)頭。日本電解液企業(yè)2012年的全球市場(chǎng)份額為22.90%，較2011年的33.44%下滑了10%以上。日本企業(yè)市場(chǎng)份額不斷下降的主要原因有二：一是日本鋰離子電池巨頭的市場(chǎng)份額在持續(xù)下降，影響了采購(gòu)量；二是日本本土的制造成本很高，客觀上導(dǎo)致日本企業(yè)電解液產(chǎn)品售價(jià)也很高，因此，雖然日本企業(yè)的技術(shù)水平很高，但在產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比方面與中國(guó)企業(yè)的差距越拉越大，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。

目前，日本企業(yè)普遍采取的挽救措施是：①將3C電子產(chǎn)品用小型鋰離子電池電解液產(chǎn)能陸續(xù)遷往中國(guó)，配合日本鋰離子電池企業(yè)相關(guān)產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移，同時(shí)降低制造成本；②本土工廠產(chǎn)能升級(jí)換代，主攻動(dòng)力鋰離子電池電解液市場(chǎng)。同時(shí)，日本政府也在積極想辦法。自民黨上臺(tái)之后，日本新政府逼迫日本央行采取超發(fā)貨幣的手段，壓低日元匯率，以降低日本企業(yè)的制造成本，從而提升日本產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。目前，美元兌日元的匯率為1∶94.68，較之幾個(gè)月前的1∶80左右有了大幅下降。

日本主要的電解液企業(yè)除了上面提到的宇部興產(chǎn)之外，還有三菱化學(xué)株式會(huì)社（MCC，以下簡(jiǎn)稱(chēng)三菱化學(xué)）、三井化學(xué)株式會(huì)社（MitsuiChemical，以下簡(jiǎn)稱(chēng)三井化學(xué)）、富山藥品工業(yè)株式會(huì)社（Tomypure，以下簡(jiǎn)稱(chēng)富山藥業(yè)）、岸田化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社（KishidaKagaku，以下簡(jiǎn)稱(chēng)岸田化工）等。

3.韓國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)份額也在快速上升

韓國(guó)企業(yè)2012年共銷(xiāo)售電解液0.9萬(wàn)t，較2011年的0.45萬(wàn)t翻了一倍，而其占全球的市場(chǎng)份額也由2011年的14.61%提升到了2012年的20.41%。韓國(guó)主要的電解液企業(yè)有韓國(guó)旭成化學(xué)有限公司（Panax-Etec，以下簡(jiǎn)稱(chēng)韓國(guó)旭成）、LG化學(xué)（LGChemical，為L(zhǎng)G集團(tuán)旗下企業(yè)）、TechnoSemichem（簡(jiǎn)稱(chēng)Techno）等。其中，LG化學(xué)是全球主要的鋰離子電池企業(yè)，其生產(chǎn)的電解液全部自用。

在韓國(guó)企業(yè)鋰離子電池市場(chǎng)份額超越日本企業(yè)成為全球第一的同時(shí)，韓國(guó)政府制定了大力發(fā)展鋰離子電池材料產(chǎn)業(yè)的方針政策，希望短期內(nèi)在相關(guān)材料產(chǎn)業(yè)方面超越日本成為全球第一。為響應(yīng)韓國(guó)政府的號(hào)召，韓國(guó)相關(guān)的大型企業(yè)集團(tuán)已經(jīng)開(kāi)始介入鋰離子電池材料產(chǎn)業(yè)，且投入力度越來(lái)越大。

韓國(guó)的人力成本雖然明顯高于中國(guó)，但差距在拉??；而在中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)瘋狂發(fā)展的這幾年，土地成本已經(jīng)開(kāi)始低于中國(guó)，因此，綜合成本與中國(guó)相比，劣勢(shì)不大。同時(shí)，韓國(guó)企業(yè)的學(xué)習(xí)能力要明顯強(qiáng)于中國(guó)企業(yè)。在相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備的制造、生產(chǎn)管理以及技術(shù)開(kāi)發(fā)等方面，韓國(guó)企業(yè)能很好的模仿和學(xué)習(xí)日本企業(yè)，在保證技術(shù)能力和產(chǎn)品質(zhì)量上接近日本企業(yè)的同時(shí)，成本大大降低。在以上這些因素的共同作用下，韓國(guó)企業(yè)這2年在鋰離子電池材料市場(chǎng)攻城掠地，大有斬獲。

三、主要電解液企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

本文以年銷(xiāo)量在2000t以上的電解液企業(yè)為標(biāo)本進(jìn)行分析。2012年銷(xiāo)售量大于2000t的電解液企業(yè)有三菱化學(xué)、宇部興產(chǎn)、韓國(guó)旭成、LG化學(xué)、國(guó)泰華榮、天津金牛、東莞杉杉、新宙邦、廣州天賜等。這9家企業(yè)2012年的市場(chǎng)份額共計(jì)73.70%，較2011年有所下降，這些主要企業(yè)近2年的市場(chǎng)份額變化情況見(jiàn)表2。

下面對(duì)上述除LG化學(xué)之外的主要電解液企業(yè)的市場(chǎng)開(kāi)拓情況及其發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行簡(jiǎn)單地分析：

1.三菱化學(xué)

大約在2009年前后，主要的電解液企業(yè)對(duì)于電解液市場(chǎng)的發(fā)展存在2大對(duì)立的觀點(diǎn)，其中以三菱化學(xué)為代表的樂(lè)觀派認(rèn)為全球鋰離子電池市場(chǎng)的發(fā)展會(huì)很迅速，未來(lái)幾年內(nèi)每年都會(huì)有30%以上的增長(zhǎng)，產(chǎn)能布局必須馬上著手進(jìn)行。在此觀點(diǎn)的支撐下，當(dāng)時(shí)，三菱化學(xué)電解液年產(chǎn)能達(dá)到了8500t，計(jì)劃在2012年2月前強(qiáng)化設(shè)備、提高至1.35萬(wàn)t。2010年10月，三菱化學(xué)計(jì)劃在美國(guó)和英國(guó)設(shè)立全資生產(chǎn)銷(xiāo)售公司，并在2國(guó)建設(shè)年產(chǎn)能為1萬(wàn)t的工廠。在中國(guó)，三菱化學(xué)于2011年10月對(duì)外宣布，繼青島雅能都化成有限公司（主要生產(chǎn)負(fù)極材料）后，將在中國(guó)設(shè)立的第2個(gè)鋰離子電池關(guān)鍵材料的生產(chǎn)公司，名為華菱科技（蘇州）有限公司。按照計(jì)劃，新公司將于2012年02月在江蘇蘇州的常熟成立，2012年底開(kāi)始生產(chǎn)和銷(xiāo)售鋰離子電池電解液。

三菱化學(xué)的積極擴(kuò)張態(tài)度之后取得了成效，在與宇部興產(chǎn)的競(jìng)爭(zhēng)中取得了勝利。2011年該公司發(fā)展成為全球最大的電解液材料企業(yè)，銷(xiāo)量為5000t；2012年繼續(xù)保持了榜首的寶座，銷(xiāo)量高達(dá)5200t，并擴(kuò)大了與宇部興產(chǎn)的差距。同時(shí)，原來(lái)宇部興產(chǎn)最主要的客戶松下，也將最大的訂單給了三菱化學(xué)。2012年松下采購(gòu)三菱化學(xué)的電解液超過(guò)了2000t，是三菱化學(xué)最大的客戶。

在動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)，三菱化學(xué)2012年也有了1000t的電解液銷(xiāo)量，主要是供應(yīng)給AESC（日產(chǎn)與NEC合資的動(dòng)力鋰離子電池企業(yè)）。除了AESC之外，該公司的主要客戶還有松下、LG化學(xué)等。不過(guò)，較之2011年，三菱化學(xué)2012銷(xiāo)量的增長(zhǎng)幅度很小。

也可能正是這一點(diǎn)，使該公司于2012年底做出了戰(zhàn)略改變，對(duì)外表示要暫時(shí)凍結(jié)其鋰離子電池材料領(lǐng)域的產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃。

2.韓國(guó)旭成

韓國(guó)旭成的電解液材料業(yè)務(wù)購(gòu)自三星集團(tuán)旗下的第一毛織城。隨著這兩三年韓國(guó)2大鋰離子電池巨頭三星SDI和LG化學(xué)市場(chǎng)份額的不斷擴(kuò)大，韓國(guó)旭成的電解液銷(xiāo)量也在快速增長(zhǎng)。該公司2011年銷(xiāo)售電解液4500t，排名全球第2；2012年快速增長(zhǎng)到5200t，與三菱化學(xué)并列全球榜首。韓國(guó)旭成的最大客戶是三星SDI，2012年賣(mài)給三星SDI的電解液超過(guò)了3000t；此外，LG化學(xué)、東莞新能源等也都是韓國(guó)旭成的主要客戶。

在動(dòng)力鋰離子電池電解液市場(chǎng)，韓國(guó)旭成也取得了成績(jī)。日本IIT的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年該公司向SBL（韓國(guó)三星SDI與德國(guó)博世的合資企業(yè)SBLiMotive，該公司現(xiàn)已解散）銷(xiāo)售了150t動(dòng)力鋰離子電池電解液。SBL是三星SDI與德國(guó)博世集團(tuán)合資組建的動(dòng)力鋰離子電池企業(yè)，目前該公司已注銷(xiāo)，其中韓國(guó)的業(yè)務(wù)歸屬三星SDI，韓國(guó)之外的業(yè)務(wù)歸屬德國(guó)博世。另外，中國(guó)鋰離子電池企業(yè)比克（BAK）也采購(gòu)了該公司100t動(dòng)力鋰離子電池電解液材料。

3.宇部興產(chǎn)

宇部興產(chǎn)是目前為止全球鋰離子電池電解液綜合技術(shù)實(shí)力最強(qiáng)的企業(yè)，2009年的時(shí)候，宇部興產(chǎn)的電解液銷(xiāo)量高居全球榜首，但公司2010年的電解液銷(xiāo)量被三菱化學(xué)趕上（二者基本持平，均為3100t左右），2011年不僅落后于三菱化學(xué)和韓國(guó)旭成，銷(xiāo)量還下降了300t。2012年，宇部興產(chǎn)的電解液銷(xiāo)量繼續(xù)下探，僅為2400t，位居全球第8位。其最大客戶雖然依舊是松下（采購(gòu)量為1400t），但松下的采購(gòu)量也在持續(xù)下降。

導(dǎo)致宇部興產(chǎn)在市場(chǎng)上節(jié)節(jié)敗退的主要原因，真鋰研究認(rèn)為主要是戰(zhàn)略失策。與三菱化學(xué)的積極擴(kuò)張不同，宇部興產(chǎn)認(rèn)為短期內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不會(huì)太快，僅靠小型鋰離子電池領(lǐng)域的存量增長(zhǎng)，不需要馬上擴(kuò)充產(chǎn)能。同時(shí)，宇部興產(chǎn)也不像三菱化學(xué)那樣在全球積極布局產(chǎn)能，而是局限在日本本土。隨著日本本土鋰離子電池產(chǎn)量的持續(xù)降低，宇部興產(chǎn)電解液市場(chǎng)份額的下降已在所難免。這種戰(zhàn)略失策導(dǎo)致的另外一個(gè)結(jié)果是，日本本土的制造成本本來(lái)就很高昂，宇部興產(chǎn)又缺乏規(guī)模優(yōu)勢(shì)，無(wú)法降低產(chǎn)品售價(jià)，使得產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比劣勢(shì)越來(lái)越明顯，不僅與中韓企業(yè)有較大差距，且與三菱化學(xué)也拉開(kāi)了距離。

這2年，宇部興產(chǎn)開(kāi)始轉(zhuǎn)變發(fā)展戰(zhàn)略，變得積極起來(lái)。該公司采取的辦法是：①把電解液材料新增產(chǎn)能放在中國(guó)，降低制造成本的同時(shí)接近消費(fèi)市場(chǎng)；②與在鋰電領(lǐng)域雄心勃勃的化工巨頭美國(guó)陶氏化學(xué)合作，共同開(kāi)發(fā)電解液材料市場(chǎng)。

2011年7月上旬，宇部興產(chǎn)與陶氏化學(xué)達(dá)成協(xié)議，2家公司將在美國(guó)密歇根州設(shè)立合資公司，各占有50%的權(quán)益。宇部興產(chǎn)將供應(yīng)電解液制造技術(shù)，陶氏化學(xué)負(fù)責(zé)生產(chǎn)和銷(xiāo)售以及研究開(kāi)發(fā)相關(guān)技術(shù)。今后2家公司還將在美國(guó)、中國(guó)和歐洲設(shè)立生產(chǎn)工廠。之后不久，雙方合資在蘇州成立一家電解液生產(chǎn)企業(yè)，名稱(chēng)為安逸達(dá)電解液技術(shù)（張家港）有限公司，計(jì)劃投資4000萬(wàn)美元，規(guī)劃年產(chǎn)能5000t。

與此同時(shí)，宇部興產(chǎn)還與河南中原大化公司（簡(jiǎn)稱(chēng)中原大化）及日本高化學(xué)公司（HighChem，總部位于東京，是一家專(zhuān)注于中日間進(jìn)出口業(yè)務(wù)的化工產(chǎn)品貿(mào)易公司）合資，在河南省濮陽(yáng)市成立一家碳酸二甲酯（DMC）公司，以保障其電解液生產(chǎn)的原材料來(lái)源穩(wěn)定。新公司由中原大化出資51%，宇部興產(chǎn)和日本高化學(xué)公司分別出資24.5%。新公司將力爭(zhēng)2013年內(nèi)投產(chǎn)，工廠產(chǎn)能為每年10萬(wàn)t。DMC是鋰離子電池電解液制造的有機(jī)溶劑之一，同時(shí)，DMC也可用作汽油和柴油的無(wú)公害型添加劑。據(jù)悉，宇部興產(chǎn)將把從合資公司購(gòu)買(mǎi)的DMC自行提純，然后在公司內(nèi)部用于電解液用途或向外銷(xiāo)售。

4.國(guó)泰華榮

國(guó)泰華榮是中國(guó)最大的電解液企業(yè)，公司2011年的銷(xiāo)量為3800t左右，2012年快速增長(zhǎng)到4900t。這2年，國(guó)泰華榮的國(guó)內(nèi)鋰離子電池企業(yè)的訂單總量雖然在持續(xù)上升，但市場(chǎng)份額卻呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。相反，來(lái)自國(guó)際鋰離子電池企業(yè)的中國(guó)工廠（如索尼、松下、LG化學(xué)、三星SDI等）的訂單卻在明顯增加。為滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，國(guó)泰華榮的電解液材料產(chǎn)能2011年底已擴(kuò)充至1萬(wàn)t。

國(guó)泰華榮對(duì)動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)非常重視，公司于2008年即開(kāi)始了動(dòng)力鋰離子電池電解液產(chǎn)品的基礎(chǔ)研發(fā)和設(shè)計(jì)，到2009年時(shí)形成了200t/a的小型工業(yè)化生產(chǎn)能力，2010年底其動(dòng)鋰離子電池電解液項(xiàng)目第一階段的擴(kuò)產(chǎn)工作基本完成，形成了1000t的年產(chǎn)能。迄今為止，國(guó)泰華榮目前已獲得國(guó)內(nèi)外眾多鋰離子電池企業(yè)儲(chǔ)能用動(dòng)力電池電解液的市場(chǎng)訂單，如索尼、東莞新能源、萬(wàn)向集團(tuán)、合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司、江蘇海四達(dá)電源股份有限公司等。2011年和2012年每年都有數(shù)百?lài)嵉匿N(xiāo)量。

5.天津金牛

天津金牛是2001年由邢臺(tái)礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司與中海油天津化工研究設(shè)計(jì)院共同出資成立的，由此可知，天津金牛和天津力神（中國(guó)最大的鋰離子電池企業(yè)）一樣，均為中海油旗下企業(yè)。真鋰研究的統(tǒng)計(jì)顯示，天津金牛2011年鋰離子電池電解液的銷(xiāo)量約為2300t，占全球市場(chǎng)的比重為7.47%。2012年公司電解液銷(xiāo)量進(jìn)一步增長(zhǎng)到3300t。公司的最大客戶就是天津力神，比克、索尼等知名鋰離子電池企業(yè)也在采購(gòu)其電解液材料。

2011年11月14日，天津金牛與日本大金工業(yè)株式會(huì)社正式簽訂合作協(xié)議。雙方將聯(lián)手研制具有高安全性的電動(dòng)汽車(chē)用動(dòng)力鋰離子電池電解液，并聯(lián)合推廣這一新產(chǎn)品。大金在氟化工方面技術(shù)很強(qiáng)，已經(jīng)開(kāi)發(fā)出一種用于鋰離子電池電解液的含氟溶劑和一種含氟的添加劑FEC并投入量產(chǎn)。據(jù)媒體報(bào)道，作為日本新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)（NEDO）新一代車(chē)用蓄電池開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的一環(huán)，日本大金工業(yè)公司聯(lián)合關(guān)西大學(xué)，成功開(kāi)發(fā)出了適用于鋰電池的氟電解液。目前，大金已經(jīng)確定會(huì)拿出這2項(xiàng)技術(shù)來(lái)與金牛合作。另外，在LiPF6的進(jìn)一步提純等方面，大金也可能會(huì)提供幫助。

2010年，天津金牛自稱(chēng)用于汽車(chē)動(dòng)力鋰離子電池的電解液產(chǎn)品銷(xiāo)量達(dá)到了300t，國(guó)內(nèi)幾家較為知名的車(chē)用動(dòng)力鋰離子電池制造商（如中航鋰電等）都有采購(gòu)。但此后，該市場(chǎng)業(yè)務(wù)成長(zhǎng)很緩慢，主要原因在于技術(shù)問(wèn)題，這也是天津金牛與日本大金合作的主要原因。

6.東莞杉杉

東莞杉杉是杉杉股份的全資子公司，由寧波杉杉股份有限公司、上海杉杉科技有限公司于2005年3月7日共同投資組建而成。杉杉希望發(fā)展成為與三菱化學(xué)類(lèi)似的、鋰離子電池4大關(guān)鍵材料的綜合供應(yīng)商。據(jù)真鋰研究的統(tǒng)計(jì)顯示，2011年?yáng)|莞杉杉實(shí)現(xiàn)電解液銷(xiāo)量約2200t（公司自稱(chēng)全年生產(chǎn)2691t，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量2627t），全球市場(chǎng)占比7.14%。2012年該公司銷(xiāo)售出電解液2900t。公司的主要客戶有東莞新能源、比克、天津力神、深圳華粵寶電池有限公司、比亞迪等。在電解液產(chǎn)能儲(chǔ)備方面，東莞杉杉現(xiàn)階段擁有3600t的年產(chǎn)能，計(jì)劃近期內(nèi)擴(kuò)產(chǎn)至5000t/年，與天津金牛相當(dāng)。

在動(dòng)力鋰離子電池電解液市場(chǎng)，東莞杉杉也已經(jīng)推出了相關(guān)產(chǎn)品并取得了一定的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。日本IIT的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年比克采購(gòu)了該公司動(dòng)力鋰離子電池電解液約150t，是該公司動(dòng)力電池領(lǐng)域的最大客戶。

7.新宙邦

深圳新宙邦的主營(yíng)業(yè)務(wù)是電容器化學(xué)品和電解液等，二者的營(yíng)收占比2011年時(shí)分別約為75%和25%。新宙邦大約從2003年開(kāi)始涉足鋰離子電池電解液的開(kāi)發(fā)研究，2005年開(kāi)始銷(xiāo)售，2011年公司實(shí)現(xiàn)電解液銷(xiāo)量約2100t，全球市場(chǎng)占比6.82%。和兩三年前的正極材料企業(yè)北京當(dāng)升材料科技股份有限公司一樣，深圳新宙邦致力于拓展大客戶業(yè)務(wù)并取得了一些成績(jī)。該公司自稱(chēng)2011年其電解液出口量占中國(guó)企業(yè)總出口量的20%左右。2012年該公司由于與三星、松下和索尼等國(guó)際鋰離子電池巨頭的合作擴(kuò)大，公司的電解液銷(xiāo)量增量達(dá)到1000t以上，超過(guò)了預(yù)期。

據(jù)真鋰研究的統(tǒng)計(jì)，2011年新宙邦鋰離子電池電解液銷(xiāo)量為2100t，2012年的銷(xiāo)量確達(dá)到了3100t。新宙邦2013年1月29日披露的2012業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，公司2012年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.61億元，僅比上年度略微增長(zhǎng)了1.06%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1.49億元，較上年度增長(zhǎng)3.04%?？靾?bào)發(fā)布的情況顯示，公司在其主營(yíng)業(yè)務(wù)鋁電解電容化學(xué)品領(lǐng)域的營(yíng)收量?jī)r(jià)齊跌，但鋰離子電池電解液業(yè)務(wù)營(yíng)收繼續(xù)高速增長(zhǎng)，這對(duì)該公司2012年業(yè)績(jī)能保持2011年的水平起到了重要作用。

目前，新宙邦正在積極擴(kuò)大產(chǎn)能。據(jù)悉，其首次公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目惠州大亞灣生產(chǎn)基地已經(jīng)正式投產(chǎn)，項(xiàng)目主要用于生產(chǎn)鋰離子電池電解液以及超級(jí)電容器電解液等。惠州基地占地約8萬(wàn)m2，目前建成的一期項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)能超過(guò)2.5萬(wàn)t，隨著項(xiàng)目后期建設(shè)資金的追加投入，其實(shí)際產(chǎn)能將接近4萬(wàn)t。

8.廣州天賜

廣州天賜這幾年的發(fā)展速度非常快。公司自稱(chēng)在2002年就著手進(jìn)行鋰離子電池電解液的研究與開(kāi)發(fā)，2003年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，是國(guó)內(nèi)最早開(kāi)始研發(fā)和生產(chǎn)鋰離子電池電解液的廠家之一。

另有一說(shuō)是廣州天賜2005年時(shí)通過(guò)燃料電池領(lǐng)域的客戶接觸到鋰離子電池行業(yè)，認(rèn)為鋰離子電池電解液產(chǎn)品在諸多技術(shù)工藝領(lǐng)域與公司現(xiàn)有個(gè)人護(hù)理品材料的工藝路徑相通，于是開(kāi)始把目光投向開(kāi)發(fā)鋰離子電池電解液產(chǎn)品。2007年，公司鋰離子電池電解液產(chǎn)品開(kāi)始形成批量銷(xiāo)售。

2009年廣州天賜的電解液年?duì)I業(yè)收入還僅為4500萬(wàn)元，銷(xiāo)量537.14t。此后的2010年和2011年，公司電解液年?duì)I收快速增長(zhǎng)到7900萬(wàn)元和1.24億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)65%。2012年該公司電解液銷(xiāo)量達(dá)到了2400t，較2011年的1600t增長(zhǎng)了50%，繼續(xù)保持著快速上升的發(fā)展勢(shì)頭。在開(kāi)發(fā)動(dòng)力鋰離子電池電解液市場(chǎng)方面，廣州天賜比較積極。它引進(jìn)了萬(wàn)向集團(tuán)旗下的通聯(lián)資本作為股東，憑借此關(guān)系，公司于2010年和2011年兩年分別獲得萬(wàn)向集團(tuán)761萬(wàn)元和983萬(wàn)元的訂單。2011年深圳大運(yùn)會(huì)上由深圳沃特瑪電池有限公司提供動(dòng)力鋰離子電池組的電動(dòng)汽車(chē)，大部分采用了廣州天賜的電解液產(chǎn)品。有數(shù)據(jù)顯示，2011年廣州天賜動(dòng)力鋰離子電池電解液實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4019.36萬(wàn)元。

9.小結(jié)

從上面的研究分析可以看到，全球鋰離子電池電解液市場(chǎng)格局這幾年來(lái)一直處于變化和動(dòng)蕩調(diào)整之中，今后幾年也將維持這個(gè)發(fā)展趨勢(shì)。三菱化學(xué)全球銷(xiāo)量第一的寶座很有可能在2013年就被韓國(guó)旭成所超越而取而代之。隨著宇部興產(chǎn)中國(guó)工廠的建成投產(chǎn)，以及與陶氏化學(xué)的合作程度的加深，該公司今后的電解液銷(xiāo)量很有可能觸底反彈，重回前三強(qiáng)大有指望。諾萊特在德國(guó)化工巨頭巴斯夫強(qiáng)大的綜合實(shí)力的支援下，未來(lái)的發(fā)展前景也值得高看一線。

中國(guó)目前還沒(méi)有主攻動(dòng)力鋰離子電池電解液市場(chǎng)的新進(jìn)企業(yè)，多數(shù)電解液企業(yè)的市場(chǎng)重心是在小型鋰離子電池領(lǐng)域。另外，需關(guān)注的是，中國(guó)多數(shù)電解液企業(yè)采取的是以?xún)r(jià)換量的發(fā)展戰(zhàn)略，這是一種不可持續(xù)的發(fā)展方式，如果不在短期內(nèi)努力提升技術(shù)能力，發(fā)展前景不容樂(lè)觀。

四、鋰離子電解液產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)

1.動(dòng)力鋰離子電池電解液市場(chǎng)高速成長(zhǎng)

電動(dòng)工具、xEV以及ESS/UPS（指儲(chǔ)能領(lǐng)域）用動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模的快速發(fā)展，也在電解液方面有了明顯體現(xiàn)。真鋰研究的數(shù)據(jù)顯示，2012年動(dòng)力鋰離子電池電解液共銷(xiāo)售出1.25萬(wàn)t，較2011年的0.62萬(wàn)t翻了一番有余；而其占整個(gè)電解液市場(chǎng)的份額，也由2011年的20%提升到了2012年的28.34%。

憑借通用汽車(chē)（GM）雪佛蘭沃藍(lán)達(dá)（Volt）成為全球最暢銷(xiāo)的電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品，為Volt提供電池的LG化學(xué)迅速成長(zhǎng)為與AESC并駕齊驅(qū)的全球最大的動(dòng)力鋰離子電池企業(yè)。LG化學(xué)的動(dòng)力鋰離子電池制造采用的全部是自己制造的電解液產(chǎn)品，日本IIT的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年LG化學(xué)生產(chǎn)的動(dòng)力鋰離子電池電解液數(shù)量高達(dá)2600t，位居全球首位。

和LG化學(xué)類(lèi)似，中國(guó)主要的汽車(chē)和鋰離子電池雙料企業(yè)比亞迪（BYD）也擁有電解液制造技術(shù)。比亞迪向市場(chǎng)推出的F3DM、E6、K9等電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品，全部配備的是自己制造的動(dòng)力鋰離子電池，而所需的電解液也全部由自己生產(chǎn)。2012年比亞迪共生產(chǎn)了約800t電解液材料產(chǎn)品，其中約650t用于自身的動(dòng)力鋰離子電池制造。

富山藥業(yè)、三井化學(xué)等日本電解液企業(yè)已經(jīng)制定了要主攻動(dòng)力鋰離子電池電解液市場(chǎng)的發(fā)展戰(zhàn)略。富山藥業(yè)2012年共銷(xiāo)售出1000t電解液產(chǎn)品，其中800t為動(dòng)力鋰離子電池電解液，全部供應(yīng)給AESC。三井化學(xué)2012年共銷(xiāo)售出800t電解液產(chǎn)品，訂單全部從動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)取得，主要客戶有東芝（Toshiba）、LEJ（三菱汽車(chē)、三菱商事與GS湯淺的合資企業(yè)）、日立BSC等。

現(xiàn)有主要的電解液企業(yè)如三菱化學(xué)、宇部興產(chǎn)、韓國(guó)旭成、國(guó)泰華榮等，都在積極開(kāi)拓動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)，這在上面對(duì)這些企業(yè)的介紹中已經(jīng)有所提及。下面可以由動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，來(lái)簡(jiǎn)單判斷其電解液需求前景。真鋰研究將鋰離子電池市場(chǎng)分為3C電子產(chǎn)品市場(chǎng)、電動(dòng)交通工具市場(chǎng)和工業(yè)&儲(chǔ)能市場(chǎng)3大塊，其中后2個(gè)市場(chǎng)用的都是動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)，這2個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展情況見(jiàn)表3。

動(dòng)力鋰離子電池制造對(duì)電解液的用量要適當(dāng)大于小型鋰離子電池，因此2012年動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模雖然較2011年增長(zhǎng)還不足1倍，但電解液市場(chǎng)增長(zhǎng)已經(jīng)超過(guò)了1倍。根據(jù)表3全球動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)發(fā)展的預(yù)測(cè)，今后幾年該市場(chǎng)的電解液銷(xiāo)量平均來(lái)說(shuō)，大致會(huì)以每年翻一番的速度遞增。

隨著動(dòng)力鋰離子電池銷(xiāo)量的快速增長(zhǎng)，那些專(zhuān)注于這一塊市場(chǎng)業(yè)務(wù)的電解液企業(yè)也有望改變現(xiàn)有電解液市場(chǎng)格局，如富山藥業(yè)和三井化學(xué)等企業(yè)。據(jù)媒體報(bào)道，2012年12月27日，三井化學(xué)和臺(tái)塑集團(tuán)宣布將在中國(guó)大陸成立合資公司，生產(chǎn)銷(xiāo)售電解液。年產(chǎn)能5000t的電解液新工廠將建在寧波市的臺(tái)塑石化工業(yè)區(qū)內(nèi)，投資額約為17億日元，計(jì)劃2014年5月投產(chǎn)。報(bào)道稱(chēng)，合資公司將于2013年3月成立，2家公司各出資50%。三井化學(xué)預(yù)計(jì)幾年后中國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)鋰離子電池需求將擴(kuò)大而決定投資。至于富山藥業(yè)，則傳出要被新宙邦收購(gòu)的消息，不過(guò)，目前關(guān)于這則消息的真實(shí)性尚無(wú)從考證。

日本大金工業(yè)通過(guò)與天津金牛結(jié)盟，插足動(dòng)力鋰離子電池電解液市場(chǎng)，可望分得一杯羹。另外，還有一些新進(jìn)企業(yè)在覬覦這個(gè)市場(chǎng)。而另外一家值得關(guān)注的日本企業(yè)——中央硝子（CentralGlass），則聲稱(chēng)已經(jīng)開(kāi)發(fā)出了動(dòng)力鋰離子電池用阻燃性電解液產(chǎn)品（這是宇部興產(chǎn)都認(rèn)為很難做到的事情），公司正在積極建設(shè)相關(guān)產(chǎn)能，并在亞洲、歐洲和美國(guó)建立全球供應(yīng)系統(tǒng)。真鋰研究認(rèn)為，日本的這幾家企業(yè)如中央硝子、富山藥業(yè)、三井化學(xué)、大金工業(yè)等，將會(huì)對(duì)現(xiàn)有主要電解液企業(yè)構(gòu)成較大威脅。

2.全球鋰離子電池電解液市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速

3C電子產(chǎn)品用小型鋰離子電池市場(chǎng)的增長(zhǎng)幅度要明顯偏小，但也能維持在20%～30%之間。未來(lái)幾年主要是動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)的高速發(fā)展，帶動(dòng)著電解液市場(chǎng)高速成長(zhǎng)。真鋰研究預(yù)計(jì)，到2015年，全球電解液材料市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到15.93萬(wàn)t，是2011年的5.17倍，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為50.81%。

與負(fù)極材料市場(chǎng)一樣，中國(guó)的電解液材料市場(chǎng)需求也要發(fā)展得更快一些。預(yù)計(jì)到2015年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5.78萬(wàn)t，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為66.62%。

相對(duì)應(yīng)，中國(guó)市場(chǎng)份額的全球占比也在持續(xù)提高，由2011年的24.35%提升到2015年的36.28%，如圖2所示。中國(guó)企業(yè)的電解液銷(xiāo)售主要集中在小型鋰離子電池市場(chǎng)，在這個(gè)領(lǐng)域的市場(chǎng)份額未來(lái)幾年會(huì)迅速擴(kuò)大。

鑒于中國(guó)企業(yè)目前大都選擇以?xún)r(jià)拼量的不可持續(xù)的發(fā)展戰(zhàn)略，真鋰研究認(rèn)為，盡管中國(guó)企業(yè)的電解液技術(shù)進(jìn)步這幾年較為明顯，今后幾年也可能會(huì)保持這個(gè)態(tài)勢(shì)，但產(chǎn)量和市場(chǎng)占比在未來(lái)幾年內(nèi)也會(huì)呈現(xiàn)出緩慢下降的趨勢(shì)，且降幅會(huì)逐漸增大。從圖3可以看到，2015年中國(guó)企業(yè)的電解液總產(chǎn)量將達(dá)到6.42萬(wàn)t，是2011年的4.28倍，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為43.83%。

雖然從絕對(duì)量上看會(huì)表現(xiàn)不錯(cuò)，但從全球占比來(lái)看，將從2011年的48.70%下降到2015年的40.30%。盡管如此，到2015年，中國(guó)電解液材料企業(yè)的產(chǎn)量還是能夠滿足中國(guó)鋰離子電池企業(yè)的需求。