2018年上半年，國內(nèi)新能源汽車動(dòng)力鋰電池累計(jì)出貨量15．6GWh，同比（5．766GWh）增長(zhǎng)170％。受益于新能源汽車的發(fā)展，動(dòng)力電池行業(yè)已經(jīng)發(fā)展壯大，未來在政策支持和市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)下，行業(yè)將在變革中發(fā)展。

三元鋰電池已經(jīng)成為主流

2015年到2018年上半年，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)占比由73%下降到41%，三元鋰電池由22%上升到56%。從近四年各類動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量的結(jié)構(gòu)看，新能源汽車動(dòng)力電池的三元化趨勢(shì)非常明顯，推動(dòng)這一趨勢(shì)形成的主力車型是純電動(dòng)乘用車。純電動(dòng)乘用車依補(bǔ)貼風(fēng)向而動(dòng)，升級(jí)電池能量密度、升級(jí)續(xù)駛里程，促使整車車企紛紛棄磷酸鐵鋰而采用三元鋰電池，助推了動(dòng)力電池三元趨勢(shì)的走強(qiáng)。

純電動(dòng)乘用車占主導(dǎo)地位

從車型領(lǐng)域看，上半年動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量最大的是純電動(dòng)乘用車，合計(jì)裝機(jī)7．79GWh，占比50％，其次是純電動(dòng)客車，合計(jì)裝機(jī)5．41GWh，占比35％。純電動(dòng)乘用車動(dòng)力電池需求是影響和左右動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵因素之一，不僅影響市場(chǎng)規(guī)模，也影響著行業(yè)的技術(shù)走向。

鋰電池企業(yè)格局：雙雄并起

從2015年到2017年，國內(nèi)動(dòng)力電池相關(guān)配套企業(yè)已從150家降到了100家左右，1／3的動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)出局。今年上半年在業(yè)界反響最大的“淘汰事件”當(dāng)屬沃特瑪?shù)某鼍郑涸浴奥?lián)盟”模式叱咤江湖的沃特瑪深陷資金鏈斷裂風(fēng)波，已經(jīng)宣布停工。

今年上半年共有77家電芯供應(yīng)商為新能源汽車裝機(jī)，其中寧德時(shí)代以6．58GWh的累計(jì)裝機(jī)量占比42．24％，排在首位；比亞迪半年裝機(jī)量3．35GWh，占比21．50％，排名第二；兩家合計(jì)占比63．74％。雙雄并起的局面已然形成。

未來3-5年，我國鋰電池行業(yè)的發(fā)展主要取決于兩個(gè)因素：鋰電池補(bǔ)貼政策對(duì)鋰電池技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)的提升促進(jìn)鋰電池技術(shù)發(fā)展；優(yōu)秀龍頭企業(yè)通過縱深布局和合作提高企業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力。