2018年3季度，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量32.46萬輛，同比增長(zhǎng)53.33%；銷量為31.2萬輛，同比增長(zhǎng)53.7%。產(chǎn)銷量的高速增長(zhǎng)帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈需求上升，三季度動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到13.9Gwh，同比增長(zhǎng)57.1%，環(huán)比增長(zhǎng)2.81%。隨著補(bǔ)貼調(diào)整緩沖期的結(jié)束，補(bǔ)貼退坡的影響逐漸傳導(dǎo)至全產(chǎn)業(yè)鏈。

事實(shí)上，我國(guó)新能源汽車和電池市場(chǎng)經(jīng)過前幾年的高速發(fā)展和擴(kuò)張，已經(jīng)出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性過剩，表現(xiàn)為高端產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過剩。隨著國(guó)家對(duì)新能源汽車補(bǔ)貼門檻不斷提高，對(duì)于動(dòng)力電池能量密度、安全性要求也在提升，動(dòng)力電池市場(chǎng)洗牌將加劇。

參考中國(guó)報(bào)告網(wǎng)發(fā)布《2019年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)分析報(bào)告-市場(chǎng)供需現(xiàn)狀與發(fā)展動(dòng)向研究》

當(dāng)前我國(guó)電池產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升，三季度電池裝機(jī)量13.9GWh中，寧德時(shí)代出貨量為5.55Gwh，比亞迪出貨量為3.7Gwh，市占率分別為39.2%、26.5%，兩者市占率之和超過65%，雙寡頭格局明確。

2018年Q3電池產(chǎn)業(yè)集中度

其實(shí)2017年，雙寡頭格局就已經(jīng)非常明顯了，根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2016年，前20家企業(yè)裝機(jī)量占比為83．1％，前5家企業(yè)裝機(jī)量占比為64．5％。2017年，前20家企業(yè)裝機(jī)量320．9億瓦時(shí)，占比87％；前5家企業(yè)裝機(jī)量223．43億瓦時(shí)，占60．5％。

2017年中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量前20強(qiáng)

新能源汽車中，在新能源汽車動(dòng)力電池中占比30%，占整車成本15%；隔膜在新能源汽車動(dòng)力電池中占比25%，占整車成本12.5%；電解液、負(fù)極材料、和其他成本在新能源汽車動(dòng)力電池中占比均低于18%，占整車成本低于9%。

新能源汽車成本分析

從鋰電池的下游應(yīng)用領(lǐng)域來看，2017年全球鋰電池消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到158.89GWh，其中以手機(jī)、移動(dòng)電源為代表的消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到69.10GWh，占比43.49%；以電動(dòng)汽車為代表的交通市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到65.69GWh，占比41.34%；以發(fā)電儲(chǔ)能、移動(dòng)基站電源為代表的工業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到24.10GWh。隨著各國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展，未來新能源汽車領(lǐng)域鋰電池需求有望迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。

鋰電池的應(yīng)用結(jié)構(gòu)