天際股份(002759)6月16日發(fā)布公告，擬以“定增+現(xiàn)金”方式購買新華化工、興創(chuàng)源投資及新昊投資等三名交易對方合計持有的江蘇新泰材料科技股份有限公司(簡稱“新泰材料”)100%股份，交易對價27億元；同時，公司擬向汕頭天際、合隆包裝及吳錠延等三名特定對象定增配套募資不超過6.20億元。發(fā)行股份購買資產(chǎn)和配套募資的定增發(fā)行價均為12.89元每股。

值得一提的是，作為擬購標的，新泰材料曾于2015年7月在新三板掛牌，不到一年的時間，公司于2016年4月決定終止掛牌。截至收購報告書簽署日，新泰材料股票正在辦理終止在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的相關手續(xù)。

據(jù)悉，新泰材料的主營業(yè)務為六氟磷酸鋰產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。六氟磷酸鋰是鋰離子電池關鍵材料之一電解液的重要組成部分，具有綠色環(huán)保、占用體積小、發(fā)熱少、儲能高、性價比高等特點。目前，六氟磷酸鋰廣泛應用于動力電池、儲能及數(shù)碼、照明系列鋰電池等產(chǎn)品中。

公告顯示，新泰材料2014年、2015年及2016年第一季度的凈利潤分別為-1065.26萬元、1708.00萬元、6547.64萬元。交易對方對于標的公司未來三年的業(yè)績承諾分別為2016年1.87億元、2017年2.40億元、2018年為2.48億元。

隨著新能源汽車和儲能產(chǎn)業(yè)的規(guī)模擴大，六氟磷酸鋰行業(yè)已經(jīng)迎來良好的發(fā)展機遇。為了滿足六氟磷酸鋰市場需求的增長和擴大市場份額，新泰材料正在籌建6000噸六氟磷酸鋰項目，根據(jù)常熟市發(fā)展和改革委員會于2016年3月15日核發(fā)的“常發(fā)改[2016]91號”文件，同意新泰材料6000噸六氟磷酸鋰項目備案，新泰材料目前正在履行相關報建程序。

通過本次交易，天際股份將進入具有廣闊市場前景的鋰離子電池材料行業(yè)，從而實施“家電+鋰離子電池材料”雙主業(yè)發(fā)展模式，實現(xiàn)多元化發(fā)展戰(zhàn)略。