2018年提到新能源汽車，行業(yè)各方最關(guān)心的莫過于：補(bǔ)貼退坡之后，新能源汽車的發(fā)展會發(fā)生怎樣的變化。2018年9月20日，全球未來出行大會在杭州舉辦，而此次會議正是圍繞全球汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新變革展開討論。SMM為此專門前往，一探“新能源汽車發(fā)展”背后的究竟。

在此次會議中，國家信息中心副主任徐長明表示，新能源汽車發(fā)展趨勢利好，其利好趨勢主要反應(yīng)在三個方面。第一，我國對新能源汽車的發(fā)展需求是日趨迫切的。第二，在三大政策的促進(jìn)下，新能源汽車連續(xù)五年實現(xiàn)增長，未來會在消費端出現(xiàn)兩個積極變化。第三，新能源汽車將在未來5-10年呈現(xiàn)波動中增長的變化。

新能源汽車的需求是大勢所趨

首先，由圖1可以看出，中國千人汽車保有量一直呈快速上漲趨勢。

補(bǔ)貼退坡后新能源汽車將駛向何方

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)

據(jù)中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)，截止2018年6月底，全國機(jī)動車保有量已經(jīng)達(dá)到3.19億輛，其中新能源汽車199萬輛。徐長明估計，將來中國汽車保有量能夠達(dá)到6至6.5億輛。如此龐大的汽車保有量，對汽油的消費是一個巨大的考驗。因此，從能源消耗的角度來說，我國必須，也不得不，要轉(zhuǎn)型至新能源汽車的發(fā)展。

新能源汽車產(chǎn)銷端變化積極

其次，國家針對新能源汽車有三大政策，分別是：補(bǔ)貼、牌照路權(quán)的優(yōu)惠和政府特定領(lǐng)域直接配置資源，例如公交、出租和物流等。這三大政策是導(dǎo)致我國新能源汽車出現(xiàn)五年連續(xù)增長的關(guān)鍵原因。而消費端產(chǎn)生的兩個積極變化，第一個是消費主體由單位轉(zhuǎn)向私人，這一點在今年表現(xiàn)得非常明顯。

如圖2，我們可以發(fā)現(xiàn)，新能源汽車的銷量中有85%以上都是乘用車。

補(bǔ)貼退坡后新能源汽車將駛向何方

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)

在乘用車消費中，家庭用車占比近70%，剩余為單位用車。而家庭消費者對于新能源乘用車的消費而言，是一個具有極大發(fā)展空間的消費群體。

第二個消費端的積極變化，體現(xiàn)在非限購城市對新能源汽車的消費需求。徐長明在演講中提到，2015年以前，有70%的新能源汽車賣給了六個限購城市。2016年這個比例下降到55%，到了今年更是降至42.6%。由此可以看出，非限購城市對新能源汽車的消費需求在增長。

新能源汽車將波動中前行

短期看來，2020年以前在政府的補(bǔ)貼政策完全退坡之前，新能源汽車的產(chǎn)量會繼續(xù)持續(xù)增長的趨勢。據(jù)徐長明預(yù)測，2020年結(jié)束時，全國新能源汽車數(shù)量可能會達(dá)到230萬輛。

中期看來，“波動”將會體現(xiàn)在補(bǔ)貼政策完全結(jié)束之后，即2021年開始，而這段時間將會持續(xù)到2025年左右。在這五年內(nèi)，三大政策中的牌照路權(quán)優(yōu)惠和特定領(lǐng)域配置應(yīng)該會繼續(xù)執(zhí)行，甚至力度會更大。而受公眾關(guān)心的補(bǔ)貼政策雖然退出了，但是“雙積分”政策的到來，會對廠家起到一個鼓勵作用。

長期看來，隨著電池技術(shù)提升，實現(xiàn)能量密度和功率密度的雙提升，以及汽車功能朝向智能化的發(fā)展，消費者的自助購買意愿也會有一個明顯提升。此時，新能源汽車的相對優(yōu)勢會明顯體現(xiàn)出來。

SMM調(diào)研了解，目前碳酸鋰有90%以上的應(yīng)用都在電池相關(guān)，其中新能源汽車占據(jù)40-45%的份額，而這一份額隨著新能源汽車的產(chǎn)銷增長在逐步擴(kuò)大。同樣，氫氧化鋰在電池領(lǐng)域的應(yīng)用份額也在逐漸增長，伴隨著高鎳三元電池的量產(chǎn)，其電池應(yīng)用份額更會進(jìn)一步提升。SMM分析認(rèn)為，短期而言，新能源汽車的產(chǎn)銷對上游鋰鹽過剩局面的緩解暫不明顯，其原因是受到補(bǔ)貼退坡的影響，新能源汽車的產(chǎn)銷會有波動。長期來看，隨著終端市場消費群體對新能源汽車的接受度和普及程度提升，上游鋰鹽過剩態(tài)勢將發(fā)生好轉(zhuǎn)。