七月二十六日早間，威唐工業(yè)（300707）公布并購?fù)ǜ?，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購德凌迅70%股權(quán)，對應(yīng)交易價格1.75億元。

其中以發(fā)行股份方式向交易對方合計支付8838.38萬元，占總支付對價的50.50%；其余49.5%以現(xiàn)金支付方式，支付金額為8661.63萬元。

圖源：威唐工業(yè)通告

資料顯示，威唐工業(yè)主營業(yè)務(wù)為汽車沖壓模具及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、制造及銷售，重要產(chǎn)品為汽車沖壓模具、檢具、汽車沖壓件以及相關(guān)工業(yè)自動化產(chǎn)品，隨著新能源汽車的發(fā)展，公司的產(chǎn)品存在部分用于新能源汽車領(lǐng)域。

其中汽車沖壓模具產(chǎn)品直接客戶包括：麥格納集團(tuán)、博澤集團(tuán)、李爾公司等國際知名汽車零部件公司；沖壓件最終配套應(yīng)用于保時捷、TSLA、奔馳、寶馬、奧迪、捷豹、路虎、大眾、通用、福特、克萊斯勒、本田等全球知名汽車集團(tuán)旗下的眾多車型。

德凌迅重要從事鋰電池組的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，目前重要用于電動滑板車、物流無人倉儲自動搬運(yùn)機(jī)器人（AGV）、服務(wù)型機(jī)器人等領(lǐng)域。重要終端客戶有歐洲共享服務(wù)運(yùn)營商Bolt和Voi，以及無人倉儲應(yīng)用公司京東和服務(wù)型機(jī)器人運(yùn)營公司獵戶星空等，并于2021年向九號公司進(jìn)行供貨。

業(yè)績方面，2019年至2021年前五月，德凌迅實現(xiàn)營業(yè)收入2994.98萬元、8033.45萬元、9911.69萬元，實現(xiàn)凈利潤-852.51萬元、455.85萬元、682.72萬元。

其中來自終端客戶Bolt的收入占比較高，2019年至2021年前五月，來自Bolt的營收分別為45.02萬元、3564.37萬元、7098.40萬元，并且在主營業(yè)務(wù)的收入占比不斷提升，今年前五月占比提升到81.43%。

通告顯示，Bolt為歐洲地區(qū)共享電動滑板車運(yùn)營商，其采購需求受到當(dāng)?shù)鼐用癯鲂辛?xí)慣、共享出行市場景氣程度、自身融資能力等多種因素影響，采購量具有不確定性，如Bolt采購需求減少，可能導(dǎo)致德凌迅未來實現(xiàn)收入不及預(yù)期。

威唐工業(yè)表示，本次交易完成后，公司將實現(xiàn)在新能源動力業(yè)務(wù)方面有所儲備，拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，將為公司帶來穩(wěn)定的營業(yè)收入和利潤，公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力將得到進(jìn)一步提升。并且，本次交易后，德凌迅將增強(qiáng)新能源動力技術(shù)、業(yè)務(wù)儲備，進(jìn)一步布局新能源動力領(lǐng)域。

此外，根據(jù)通告，業(yè)績承諾期為2021年、2022年和2023年，本次交易的業(yè)績承諾方承諾，德凌迅在承諾凈利潤不低于1500萬元、1900.萬元和2600萬元。如本次交易未能在2021年內(nèi)實行完畢，利潤補(bǔ)償期則相應(yīng)往后順延。