相較2019年，2020年第一季度國內(nèi)動(dòng)力鋰電池市場發(fā)生了較大的變化。

一方面，受新冠肺炎疫情影響，2020年Q1國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量雙雙大幅下降，導(dǎo)致動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量出現(xiàn)腰斬，同比下降超過50%。

而在去年同期，隨著補(bǔ)貼政策的落地，過渡期期間各車企紛紛搶裝將帶動(dòng)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量出現(xiàn)小高峰值，2019年Q1裝機(jī)電量同比上升179%。

另一方面，受國產(chǎn)TSLA在今年開始量產(chǎn)交付帶動(dòng)，松下和LG化學(xué)憑借配套國產(chǎn)TSLA實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量大幅上升，闖入Q1國內(nèi)裝機(jī)電量排名前十。

這是日韓電池公司首次進(jìn)入國內(nèi)裝機(jī)量前十，表明外資電池已經(jīng)打響了搶奪我國動(dòng)力市場的攻堅(jiān)戰(zhàn)，本土電池公司壟斷國內(nèi)市場競爭格局已經(jīng)被打破。

當(dāng)前，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐步走出疫情影響，新能源汽車產(chǎn)銷量和動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量出現(xiàn)明顯上升，提振鋰電行業(yè)發(fā)展信心。

但綜合來看，2020年國內(nèi)動(dòng)力鋰電池市場的競爭格局已經(jīng)較2019年發(fā)生了極大變化。頭部公司市場占比進(jìn)一步提升，外資電池已經(jīng)成為國內(nèi)電池市場的強(qiáng)有力競爭者，二三線電池公司面對(duì)更大的壓力和挑戰(zhàn)。

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過公布的《動(dòng)力鋰電池月度數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計(jì)顯示，2020年Q1國內(nèi)動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量合計(jì)約5.68GWh，同比下降54%，去年同期裝機(jī)量約12.32GWh。

從車輛細(xì)分類別來看，新能源乘用車裝機(jī)量約4.46GWh，同比下降53%，去年同期裝機(jī)電量約9.53GWh。重要是今年二月裝機(jī)電量受疫情影響暴跌僅有0.52GWh，導(dǎo)致Q1裝機(jī)量大幅下降。

新能源客車裝機(jī)量約0.91GWh，同比下降59%，去年同期裝機(jī)電量約2.21GWh；新能源專用車裝機(jī)量約0.31GWh，同比下降47%，去年同期裝機(jī)量約0.58GWh。

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

備注：電池類型中的其它是指未注明具體類型的鋰電池

從不同電池類型來看，2020年Q1磷酸鐵鋰電池裝機(jī)電量約1.23GWh，同比下降55%，去年同期裝機(jī)電量約2.75GWh，同比上升89%。

三元電池裝機(jī)電量約4.20GWh，同比下降52%，去年同期裝機(jī)電量約8.71GWh，同比上升207%。

鈦酸鋰電池裝機(jī)電量僅276KWh可以忽略不計(jì)，而去年同期裝機(jī)電量約191MWh，同比上升323%，這表明銀隆新能源在今年Q1基本處于停滯狀態(tài)。

錳酸鋰電池裝機(jī)電量約0.02GWh，同比下降66%，去年同期裝機(jī)電量約0.06GWh。

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）

在不同電池形狀方面，方形電池受頭部公司裝機(jī)電量上升帶動(dòng)，依然是最大的裝機(jī)勢力；軟包鋰電池裝機(jī)降幅最大，表明軟包鋰電池受市場關(guān)注度有所降溫；圓柱電池裝機(jī)超過軟包，成為唯一同比上升的電池勢力。

其中，2020年Q1方形電池裝機(jī)電量約4.35GWh，同比下降57%，裝機(jī)公司代表重要有CATL，比亞迪、億緯鋰能、中航鋰電、力神電池等。去年同期裝機(jī)電量約10.05GWh，同比上升204%。

軟包鋰電池裝機(jī)電量約0.26GWh，同比下降79%，重要裝機(jī)公司為孚能科技，捷威動(dòng)力，去年同期裝機(jī)電量約1.22GWh，同比上升207%。

圓柱電池裝機(jī)電量約1.07GWh，同比上升5%，重要是受LG化學(xué)和松下配套國產(chǎn)TSLAmodel3車型帶動(dòng)圓柱電池裝機(jī)量大幅上升，去年同期裝機(jī)電量約1.04GWh，同比上升48%。

受疫情影響，2020年Q1動(dòng)力鋰電池整體競爭格局發(fā)生較大變化，TOP10裝機(jī)排名較去年同期變動(dòng)較大。

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年第一季度涉及裝機(jī)的動(dòng)力鋰電池公司共計(jì)51家，其中31家公司動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量和去年同期相比出現(xiàn)負(fù)上升。

Q1電池裝機(jī)前十公司合計(jì)約5.42GWh，占總體的95%，同比下降52%。而在排名前十公司中，剔除LG化學(xué)、松下，僅塔菲爾保持著正上升，同比上升105%。

具體來看，CATL和比亞迪依然位列國內(nèi)裝機(jī)電量排名前2，但裝機(jī)電量分別同比下降49%和72%。兩家公司合計(jì)裝機(jī)約3.78GWh，占比69.7%。

此外，還有多家電池公司裝機(jī)量同比去年出現(xiàn)負(fù)上升，其中孚能科技裝機(jī)降幅最大同比下降84%，裝機(jī)排名從去年的第4下跌至今年第10。

億緯鋰能和中航鋰電在今年一季度實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量排名上升，而比克電池、銀隆新能源和多氟多新能源則跌出裝機(jī)電量TOP10，由LG化學(xué)、松下和塔菲爾補(bǔ)位替代。

其中，LG化學(xué)和松下憑借配套國產(chǎn)TSLAmodel3車型實(shí)現(xiàn)裝機(jī)電量大幅上升，分別位列Q1國內(nèi)裝機(jī)電量排名第3和第4，展現(xiàn)出國際電池巨頭的強(qiáng)大競爭實(shí)力，改變了國內(nèi)動(dòng)力鋰電池市場競爭格局。