電氣化的速度遠(yuǎn)比許多人幾年前想象的要快。汽車行業(yè)咨詢公司AlixPartners預(yù)計(jì),到2030年,全球約28%的汽車都將是電動汽車。未來五年公司將在全球電動汽車供應(yīng)鏈上投資3300億美元,預(yù)計(jì)其中約三分之一將用于電池投資,重要集中在我國和歐洲,而美國正在努力追趕。

后來者欲居上,美國旨在2030年使電動汽車銷量占50%

就目前現(xiàn)狀來看,我國是世界上最大的電動汽車市場;歐洲電動汽車銷量不斷攀升,今年前八月的電動汽車注冊量達(dá)到132萬輛,八月份的電動汽車市場份額甚至突破了20%;相比之下,美國在電氣化轉(zhuǎn)型上稍微落后,今年前八月,美國電動汽車注冊量約29.5萬輛,僅占美國新車市場的2.7%。

盡管橫向比較略顯滯后,但縱向來看,美國電動汽車市場依然可期。三年前,美國電動汽車保有量還不到100萬輛。隨著電動汽車在汽車總銷量中的占比越來越高,分析師預(yù)計(jì)到2025年,這一數(shù)字將超過800萬輛;到2030年,美國上路的電動汽車將達(dá)2700萬輛,電動汽車購買量將占汽車總銷量的20%至30%。

不過,美國總統(tǒng)拜登的野心顯然不止這些。拜登上臺后提出投資1740億美元支持美國電動汽車市場發(fā)展,其中1000億美元用于對購買電動汽車的消費(fèi)者供應(yīng)補(bǔ)貼,另外將撥出150億美元新建50萬個(gè)電動汽車充電站。拜登的目標(biāo)是提高電動汽車產(chǎn)量和銷量,到2030年使電動汽車銷量占美國汽車總銷量的50%,同時(shí)減少美國對進(jìn)口電池、電池組件和材料的依賴。拜登直言,目前美國在電動汽車銷量方面落后我國,但美國將為電動汽車設(shè)定一個(gè)新的節(jié)奏,并將努力贏得電氣化的比賽。

在拜登政府的大力支持下,車企也紛紛加碼美國電動汽車市場。福特將到2030年的電動汽車支出上調(diào)到了逾300億美元,漲幅逾三分之一;通用汽車將到2025年在電動和自動駕駛汽車上的支出上調(diào)至350億美元;Stellantis計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)電動汽車占其美國銷量的40%;大眾更是因此調(diào)整美國地區(qū)的業(yè)務(wù),準(zhǔn)備在北美制造和銷售更多的電動汽車。隨著全球重要的汽車制造商都承諾新增電動汽車的供應(yīng)和銷售,未來幾年全球?qū)﹄妱悠囯姵丶捌渲圃觳牧系男枨髮j升。

美系車企捆綁外國電池商,北美動力鋰離子電池產(chǎn)量將暴增

電池是電動汽車的關(guān)鍵部件之一,目前,大多數(shù)電池是在亞洲生產(chǎn)的,我國占全球電池產(chǎn)量的70%以上。去年,歐洲對電池的需求新增了一倍多,超過了產(chǎn)量。美國的電池生產(chǎn)甚至更落后,SKInnovation首席執(zhí)行官KimJun指出,“目前美國的電池產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需求。而新建一個(gè)電池廠要30個(gè)月,包括廠選址、建設(shè)和產(chǎn)品測試?！币惨虼?KimJun放言,美國汽車行業(yè)將在2025年前持續(xù)面對電池供應(yīng)短缺,而這對拜登政府雄心勃勃的電動汽車銷量目標(biāo)而言無疑是一個(gè)挑戰(zhàn)。

美國電力研究所(EPRI)能源儲存項(xiàng)目經(jīng)理HareshKamath表示,“亞洲在電池產(chǎn)量方面遙遙領(lǐng)先,這僅僅是因?yàn)閬喼蕃F(xiàn)有的鋰離子電池生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施在過去二三十年里一直都在。相比之下,此前電池制造商在美國進(jìn)行的投資規(guī)模相對較小,而且這些投資大多來自亞洲公司?！辈贿^,在拜登政府的電動汽車激勵措施下,未來越來越多的電動汽車將在美國組裝,也有越來越多的電池制造商宣布在美國投資建廠,美國電池的產(chǎn)量也將會隨之新增。

LG化學(xué)旗下的電池部門LG能源解決方法(LGES)就表示,計(jì)劃在美國建設(shè)至少兩家廠,并在2025年前對美國的生產(chǎn)業(yè)務(wù)投資超過45億美元,這將使LGES到2024年在美國生產(chǎn)70GWh的電池;SKI計(jì)劃到2025年將全球電池產(chǎn)量新增到200千兆瓦時(shí)以上,而擴(kuò)張重要集中在美國。鑒于目前芯片短缺的前車之鑒,汽車制造商們也正花費(fèi)數(shù)十億美元促進(jìn)電池生產(chǎn)。Stellantis就分別與三星SDI和LGES達(dá)成合作,將在美國新建兩家電池廠;福特選擇與SKI合作,在美國新建3家廠,產(chǎn)量達(dá)129GWh;通用在與LGES合作建設(shè)兩家電池廠的同時(shí),還考慮再建兩座電池廠;就連向純電動汽車轉(zhuǎn)型緩慢的豐田也宣布在美國投資34億美元,推動該公司在美國電動汽車電池的發(fā)展。

美國汽車研究中心(CenterforAutomotiveResearch)的數(shù)據(jù)顯示,包括電池和電池組在內(nèi),美國已經(jīng)宣布或正在運(yùn)營的電池廠共有27家。根據(jù)車企和電池制造商公布的資料,蓋世汽車整理出北美(包括美國、墨西哥和加拿大)已經(jīng)建設(shè)、正在建設(shè)以及即將建設(shè)的電池廠。

其中北美目前現(xiàn)有的電池產(chǎn)量大概不到60GWh,除特斯拉之外,美國本土電池制造商的產(chǎn)量非常少,可以看出美國在電池供應(yīng)鏈這一塊的確比較薄弱。不過,乘著拜登電氣化政策的東風(fēng),全球車企和電池公司齊赴北美建造電池超級廠,使得北美目前在建和規(guī)劃中的電池產(chǎn)量達(dá)470GWh,這也讓一度落后的北美電池圈開始膨脹。

同樣值得注意的一點(diǎn)是,在400多千兆瓦時(shí)的規(guī)劃/在建產(chǎn)量中,絕大多數(shù)還是以美系車企捆綁日韓系電池制造商居多,不過總算也是將部分電池供應(yīng)鏈帶到了美國,一定程度上也算是對拜登的安撫。正如AlixPartners汽車和工業(yè)業(yè)務(wù)董事總經(jīng)理ArunKumar所言,“電氣化很快就會發(fā)生,再加上因冠狀病毒疫情引發(fā)的半導(dǎo)體短缺,讓我們認(rèn)識到,我們要做的不僅僅是把電池作為一種商品。假如你真的考慮大規(guī)模生產(chǎn)電池,本地化成為了一個(gè)重要因素。”

來源：蓋世汽車占亞娥