鋰電池華東企業(yè)概況

根據(jù)中國(guó)官方單位宣布，多數(shù)工廠返鄉(xiāng)的直接人員復(fù)工時(shí)間是2/10，部分間接人員則視情況提前至2/3開始陸續(xù)在家上班，銜接2/10的正式開工時(shí)間，整體制造排程將隨著2/3之后間接人員陸續(xù)到崗后，擬定出2/10新修訂的生產(chǎn)規(guī)劃。華東鋰電池企業(yè)包括寧德、萬象、中航、卡耐與德朗能等等，也跟隨政策停工生產(chǎn)，占整體中國(guó)超過50%總產(chǎn)能。

鋰電池在武漢的集中程度

鋰電池在武漢的產(chǎn)業(yè)聚落極少，而電池電源管理的PCB規(guī)格較為普遍，因此尋求其他地區(qū)的分散供應(yīng)與替代性難度不高，因此武漢未來若是長(zhǎng)時(shí)間的停工并不影響整體電池產(chǎn)業(yè)的運(yùn)作。

以產(chǎn)能聚集地來看，鋰電池在武漢的產(chǎn)業(yè)聚落不高，消費(fèi)性產(chǎn)品電池芯目前產(chǎn)能在華南居多。消費(fèi)性產(chǎn)品電池因?yàn)槌叽巛^為客制化，產(chǎn)能也相對(duì)較為壟斷；而動(dòng)力電池芯生產(chǎn)分布更廣，華東、華中與華南各有產(chǎn)業(yè)聚落。因?yàn)橐?guī)格相對(duì)統(tǒng)一，供應(yīng)分散相對(duì)較為容易。

鋰電池企業(yè)目前狀況

過年期間部分鋰電池廠仍維持30%的人員小量生產(chǎn)，因此短期的產(chǎn)線能力仍可視狀況調(diào)整，但生產(chǎn)排程的主要關(guān)鍵，還是要靠后端系統(tǒng)組裝的需求來拉動(dòng)。目前在后端系統(tǒng)組裝也同時(shí)停工的情況下，留守人員的產(chǎn)能并無法對(duì)整體產(chǎn)業(yè)帶來太大的變化，但仍可應(yīng)對(duì)急單備貨的需求。

電池的生產(chǎn)特性在于產(chǎn)業(yè)鏈聚落集中，整體的供應(yīng)格局目前為寡占市場(chǎng)，尤其當(dāng)日韓電池廠也相繼退出消費(fèi)性產(chǎn)品，一旦中國(guó)前三大廠(ATL、冠宇、力神)產(chǎn)能出現(xiàn)問題，就有可能影響對(duì)品牌的供應(yīng)，造成二線品牌在電池來源上的局限。至于整體電池產(chǎn)業(yè)受到人力的影響，電池芯要仰賴較多的人力來生產(chǎn)，若是未來全國(guó)完全復(fù)工的時(shí)間拉長(zhǎng)，電池芯的生產(chǎn)也將受到更大的沖擊。電池材料與模塊組裝的自動(dòng)化程度較高，因此受到人力的影響也較小。

鋰電池的未來展望與重點(diǎn)觀察

目前中國(guó)處于停工狀態(tài)，整體電池制造業(yè)的發(fā)展，無論在前端制造與后端系統(tǒng)組裝都處于停滯期，預(yù)料開工之后的消費(fèi)信心，將是品牌調(diào)整年度銷售目標(biāo)的重要依據(jù)，一旦疫情仍無法控特種致消費(fèi)信心的低落，也將會(huì)連帶影響供給端的生產(chǎn)計(jì)劃。

消費(fèi)性鋰電池在未來一年內(nèi)，因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)屬性影響，仍無法快速的將產(chǎn)能往海外轉(zhuǎn)移。長(zhǎng)期來看，電池產(chǎn)業(yè)板塊因疫情而快速轉(zhuǎn)移的難度極高，鋰電池從材料到電池芯的合作極為密切，也因此增加搬移產(chǎn)業(yè)鏈的門坎，僅有模塊有機(jī)會(huì)將產(chǎn)能分散到其他國(guó)家。目前除了電動(dòng)車電池有貼近需求端設(shè)廠之外(分散生產(chǎn)工廠來降低運(yùn)費(fèi)與關(guān)稅)，消費(fèi)性電池產(chǎn)業(yè)聚落超過80%仍集中在中國(guó)。以消費(fèi)性裝置在零件缺一不可的情況下，鋰電池的高度集中性仍將是系統(tǒng)組裝廠的重點(diǎn)項(xiàng)目。