【文/朱玉龍】在前陣子欣旺達拿到日產(chǎn)雷諾的定點(已收到雷諾日產(chǎn)供應商通知書，未來七年提供115.7萬臺電動汽車動力電池電芯及動力電池系統(tǒng)解決方案。)，使得我們從長期來看現(xiàn)在二線電池企業(yè)的機會和發(fā)展，這是個動態(tài)的過程。

1)分細分市場來看

我們可以從PHEV和EV兩個角度來對比一下：

在PHEV市場下，目前還是CATL為主供應37Ah的電芯，目前在方殼體系下比亞迪和力神分別完成了37Ah同等規(guī)格的裝車。在軟包方面，萬向123、衡遠+LG提供PHEV的軟包d電芯，松下提供了方殼和圓柱的PHEV電芯。由于PHEV電芯當下的狀態(tài)，預計從Q2開始會有一些變化。

在EV電池方面也有一些特點：

方殼的以VDA基準，50Ah甚至g更高的52Ah，都有3家左右開始做出來，在厚度提升以后也有比較合適的容量d的規(guī)格出來。

在軟包f方面，從50Ah以上d的電芯開始逐步投產(chǎn)和裝車上市，這都對未來的多元化開啟了一個比較好的頭。

2)從車企角度來看

第一季度，如果按照集團分(把各個車企的相關公司合并入車企集團)的需求來看裝車數(shù)和裝車的kWh可以得到以下的這個數(shù)據(jù)圖。

用這個圖可以比較看清楚裝車和實際裝車kwh的關系，比亞迪之外，最多的集團大約季度安裝量在1GWh，大部分都在300mWh——700mWh。

如果把電池供應商整體的比例分一下(按照電池的kwh來分)，可以得到下面這兩個圖：

►北汽今年的電池比例的分配，和去年有非常大的差異，目前非常集中

►以長安、東風和一汽(一汽豐田來選的)來看有了較大比例的供應商的分割

►未來來看，從吉利的擴展，會有電池方面d的一定比例擴散

在汽車集團之外，我們看到不少新造車企業(yè)目前是完全依賴于CATL的，倒是部分車企開啟了多元的電池選擇。

小結(jié)：季度的安裝量反應的是過去的狀態(tài)，而公告的狀態(tài)反映了未來3-6個月的可能性，而定點則是反映更長的未來。基于目前的狀態(tài)來說，未來隨著今年市場的變動情況，很多供應關系變化實質(zhì)上是不斷發(fā)展和變化的。